喜讯银行理财产品代理销售管理平台朋友圈

近日，金证成功中标某全国股份制银行理财产品代理销售管理平台项目。

项目以零售为核心，构建全行统一的个人金融、私人银行、企业金融、同业金融的理财销售和管理平台，打破“条线墙”和“部门墙”的格局。

平台的实现及设计方面，由零售部牵头，企业金融、同业金融相关部门共同参与，采用SpringCloud技术研发实施，通过迭代开发的建设模式，在母行理财销售管理、账户管理、资金清算、对外连接等前、中、后台方面实现统一，从而规范全集团行内、行外理财产品销售管理，同时为其他代理类财富产品接入预留扩展性。

本次项目目标构建涵盖零售、企金、同业理财产品代理销售、管理、查询和报表的综合服务系统平台，为该行理财代理业务发展提供坚实的平台支持。

按照全行统一、互通的理财代理类产品统一销售管理平台方式来规划与建设，实现销售本行理财、代销他行理财以及各理财子公司的理财产品，同时为其他代理类财富产品接入预留扩展性；

满足日益提高的客户销售管理要求：客户分层销售、销售费率管理、额度管理、费率分层等；

开发符合互联网需求的功能：余额理财、理财支付与消费等功能，并提供资金清算效率；完善网银、手机银行、电话银行、智能柜台等渠道建设，提升客户体验；

优化业务处理流程、系统扩容：系统容量扩充和运行效率的提升，提高系统稳定性，增强业务管理功能，提升业务管理精细化程度，提高业务管理效率；

优化参数配置、系统每日数据处理等业务处理流程，增强业务管理功能，提升业务管理精细化程度，提高业务管理效率；

优化报表功能、查询功能等模块，为总分支行业务发展提供更好地支持，为进一步提升业务管理和客户服务水平提供更好地基础统计功能支持。

此次合作，金证将为该行提升金融服务水平及保持行业领先地位提供重要的技术支撑。

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